AerCap Holdings N.V. (das "Unternehmen" oder "AerCap") (NYSE: AER) gab heute die Ergebnisse seiner Betriebstätigkeit für das am 30. September 2007 zu Ende gegangene dritte Quartal bekannt.
Höhepunkte des dritten Quartals
-- Im dritten Quartal 2007 betrug der Nettogewinn 48,6 Mio. USD.
Im Vergleich hierzu belief sich der Nettogewinn für den gleichen
Zeitraum des Jahres 2006 auf 46,7 Mio. USD. Der Nettogewinn für
das dritte Quartal 2007 unter Ausschluss nicht zahlungswirksamer
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neubewertung unserer
Höchstzinssätze zum Zeitwert (Mark-to-Market-Bewertung) und einer
aktienbasierten Vergütung betrug 58,1 Mio. USD.
-- Der Gewinn pro Aktie (verwässert und unverwässert) belief sich
im dritten Quartal 2007 auf 0,57 USD. Der Gewinn pro Aktie (verwässert
und unverwässert) unter Ausschluss nicht zahlungswirksamer.
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neubewertung unserer
Höchstzinssätze zum Zeitwert (Mark-to-Market-Bewertung) und einer
aktienbasierten Vergütung belief sich im dritten Quartal 2007 auf
0,68 USD.
-- Der Gesamtertrag für das dritte Quartal 2007 betrug 335,9 Mio. USD,
dies entspricht im Vergleich zum dritten Quartal 2006 einem Zuwachs
von 12%.
-- Die Leasingerträge für das dritte Quartal 2007 betrugen 136,7 Mio.
USD, das entspricht gegenüber dem dritten Quartal 2006 einem Anstieg
von 23%.
-- Der Umsatzerlös für das dritte Quartal 2007 erreichte 187,1 Mio. USD
und verzeichnete damit einen Anstieg in Höhe von 14% gegenüber dem
dritten Quartal 2006. Dieser Umsatzerlös stammte aus dem Verkauf von
sieben Flugzeugen, vier Triebwerken sowie aus dem Verkauf von
Ersatzteilen aus dem Bestand.
-- Die Gesamtaktiva beliefen sich zum 30. September 2007 auf 4,3 Mrd.
USD, dies entspricht einer Steigerung von 20% gegenüber den
Gesamtaktiva in Höhe von 3,5 Mrd. USD zum 30. September 2006.
-- Die zugesagten Beschaffungen von gelieferten oder im Jahr 2007 zur
Lieferung vorgesehenen Luftfahrt-Vermögenswerten betragen bislang
854,2 Mio. USD, davon wurden 518,7 Mio. USD in den ersten neun Monaten
des Jahres 2007 abgeschlossen.
-- Für die Zahlungen vor Lieferung im Zusammenhang mit einem
Terminauftrag über acht neue A330 mit Airbus wurde eine
Finanzierungsfazilität in Höhe von 182 Mio. USD abgeschlossen
Wichtige Ereignisse, die bereits veröffentlicht wurden
-- Am 6. August 2007 brachte AerCap eine Zweitplatzierung von 20
Millionen Aktien zum Abschluss und erhöhte damit den Anteil der von
Firmenexternen Investoren gehaltenen Aktien von 31% auf 54%.
-- AerCap unterzeichnete sechs neue Leasingvereinbarungen sowie
22 Absichtserklärungen, darunter 16 Absichtserklärungen für neue
Flugzeuge mit einer durchschnittlichen Leasingdauer von 108 Monaten.
Darüber hinaus haben wir am 10. Oktober 2007 Leasingvereinbarungen für
sechs neue A320 für einen Zeitraum von 120 Monaten mit Aeroflot -
einem neuen Kunden - unterzeichnet.
Klaus Heinemann, CEO von AerCap, erläuterte: "Unser Wachstumsprogramm hat mit der Anschaffung von 29 Flugzeugen und 11 Triebwerken seit Dezember 2006 gute Fortschritte gemacht. Die anhaltende Stärke des Luftfahrt-Leasingmarkts zusammen mit unserem überzeugenden Vermarktungspotenzial ermöglichen für AerCap Abschlüsse zu attraktiven Leasingbedingungen über lange Zeiträume. Das zeigt sich in einer durchschnittlichen Leasingdauer von 108 Monaten, die wir im dritten Quartal 2007 in den für neue Flugzeuge unterzeichneten Absichtserklärungen erzielt haben. Wir freuen uns ausserdem sehr darüber, die staatliche russische Luftfahrtgesellschaft Aeroflot mit einer Transaktion über sechs neue Flugzeuge des Typs Airbus 320 und mit einer Leasingdauer von 120 Monaten als neuen Kunden gewonnen zu haben."
Keith Helming, CFO von AerCap, fügte hinzu: "Wir sind sehr erfreut, für dieses Quartal ein starkes Ertragswachstum, insbesondere bei den Leasingerträgen, melden zu können. AerCap ist mit zugesagten Mitteln in Höhe von nahezu 2 Mrd. USD sowie freien Barmitteln in Höhe von 272 Mio. USD für ein zukünftiges Wachstum gut aufgestellt. Seit dem Beginn der jüngsten Unruhen auf den Schuldenmärkten konnten wir ausserdem mit einer bedeutenden Institution eine Finanzierungsfazilität über 182 Mio. für Liefervorauszahlungen unseres A330-Terminauftrags abschliessen. Darüber hinaus verfolgen wir andere Möglichkeiten zur Aufnahme neuen Fremdkapitals, um ein weiteres Wachstum zu ermöglichen."
Zusammenfassung der Finanzergebnisse
AerCap meldete für das dritte Quartal 2007 einen Nettogewinn in Höhe von 48,6 Mio. USD bzw. 0,57 USD je Stammaktie (unverwässert und verwässert). In dem Betrag des Nettogewinns für das dritte Quartal 2007 inbegriffen war ein Nettoverlust von zahlungsunwirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubewertungsprozess unserer Höchstzinssätze (Mark-to-Market-Bewertung) sowie eine anteilsbezogene Vergütung in Höhe von 9,5 Mio. USD oder 0,11 USD je Stammaktie (unverwässert und verwässert). Der Nettoverlust im Zusammenhang mit der Neubewertung unserer Höchstzinssätze zum Zeitwert betrug 6,7 Mio. USD und der Nettoverlust aus der aktienbezogenen Vergütung belief sich auf 2,8 Mio. USD.
Detaillierte Finanzdaten
(in Mio. USD)
Betriebsergebnis
Drei Monate mit Ende zum Neun Monate mit Ende zum
30. September 30. September
% Verbesserung/ % Verbesserung/
2007 2006 (Verschlechterung) 2007 2006 (Verschlechterung)
Ertrag $335,9 $300,4(i) 12% $892,0 $602,8 48%
Nettogewinn 48,6 46,7(i) 4% 143,3(ii) 117,0 22%
(i) - Ertrag und Nettogewinn beinhalten jeweils 12,7 Mio. USD und 11,1
Mio. USD, die hauptsächlich aus dem Verkauf von Kapitalanlagen
stammen und in der nachstehenden Tabelle als sonstige Erträge
klassifiziert sind.
(ii)- Enthält einen einmaligen Zinsaufwand für die Neufinanzierung von
gesicherten Obligationen in Höhe von 24,0 Mio. USD, vor Steuern.
Aufgliederung der Erträge
Drei Monate mit Ende zum Neun Monate mit Ende zum
30. September 30. September
% Verbesserung/ % Verbesserung/
2007 2006 (Verschlechterung) 2007 2006 (Verschlechterung)
Leasingerträge:
Grundmieten $125,2 $98,8 27% $368,3 $282,5 30%
Erträge aus
Wartungsverträgen 11,2 4,5 149% 31,7 10,9 191%
Ausgleichszahlung
zum Leasingende 0,3 7,7 -96% 17,1 17,7 -3%
Leasingerträge $136,7 $111,0 23% $417,1 $311,1 34%
Verkaufserträge 187,1 164,7 14% 420,3 236,7 78%
Managementgebühren
und Zinserträge 12,1 12,0 1% 34,9 37,0 -6%
Sonstige Erträge - 12,7 -100% 19,7 18,0 9%
Gesamtertrag $335,9 $300,4 12% $892,0 $602,8 48%
Wie in der vorstehenden Tabelle aufgezeigt, haben sich die Leasingerträge im dritten Quartal 2007 gegenüber dem dritten Quartal 2006 um 23% und zwischen den beiden neunmonatigen Zeiträumen um 34% erhöht. Das Wachstum bei den geleasten Aktiva des Unternehmens und die anhaltende Stärke der Leasingraten im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld schlagen sich in unseren Erlösen durch eine erhebliche Steigerung bei den Grundmieten nieder.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz betrug während des dritten Quartals für das Luftfahrtgeschäft von AerCap 15,0% und für das Triebwerke- und Ersatzteilegeschäft des Unternehmens 34.2%, was zu einem gesamten konsolidierten effektiven Steuersatz von 16,0% führte.
Finanzlage
Steigerung in %
gegenüber
30. Sept. 30. Sept. 30. Sept.
2007 2006 2006
Geleaste Flugzeuge $2.927,3 $2.542,1 15%
Gesamtaktiva 4.253,2 3.548,2 20%
Gesamtpassiva 3.313,1 2.964,4 12%
Gesamt-Aktienkapital 907,9 551,8 65%
Zum 30. September 2007 bestand das Portfolio von AerCap aus 325 Flugzeugen und 65 Triebwerken, die das Unternehmen entweder besitzt, in Auftrag gegeben hat, die unter Vertrag stehen bzw. für die eine Absichtserklärung besteht oder durch das Unternehmen verwaltet werden.
Zweitplatzierung von 20 Millionen Aktien (wie bereits veröffentlicht)
Im dritten Quartal 2007 liess AerCap 20 Millionen seiner bestehenden Aktien bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC für den Verkauf registrieren. Diese Aktien wurden daraufhin von Unternehmen, die über Fonds und Kundenkonten von Cerberus kontrolliert werden, in einer Zweitplatzierung veräussert, die am 6. August 2007 zum Abschluss kam. Die Registrierung erhöhte den Anteil der firmenexternen Anteilseigner von 31% auf 54%. Die Einnahmen aus dem Verkauf der registrierten Aktien gingen an die Cerberus-Unternehmen, Mitglieder des Senior Managements und des Vorstands. Das Unternehmen selbst erhielt aus der Zweitplatzierung keinen Erlös.
Anmerkungen in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen Finanzinformationen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen sind nicht geprüft.
Im Folgenden handelt es sich um die Definition einer in dieser Pressemitteilung verwendeten nicht GAAP-konformen Kennzahl und deren Abstimmung mit der ihr am nächsten kommenden GAAP-Kennzahl:
Nettogewinn unter Ausschluss nicht zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neubewertung unserer Höchstzinssätze zum Zeitwert (Mark-to-Market-Bewertung) und einer aktienbasierten Vergütung. Diese Kennzahl wird durch Addierung nicht zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit Mark-to-Market-Verlusten auf unsere Höchstzinssätze und aktienbasierten Vergütungen während des Anwendungszeitraums auf den GAAP-Nettogewinn, vor entsprechenden Steuerzuschüssen, ermittelt. AerCap ist der Überzeugung, dass diese Kennzahl den Investoren ein aussagekräftigeres Bild der Betriebsleistung von AerCap bietet und ihnen ein besseres Verständnis seiner Betriebsleistung in Bezug auf vergangene und künftige Berichtszeiträume ermöglicht. AerCap verwendet Zinshöchstsätze, um sich gegen negative Auswirkungen steigender Zinssätze auf seine freien Schuldzinssätze zu schützen. Die Unternehmensleitung legt in jedem Zeitraum unter Bezugnahme auf eine Mischung aus freien und festen Kapitalzuflüssen aus Leasing- und sonstigen Verträgen des Unternehmens ein angemessenes Höchstniveau fest. AerCap wendet auf seine Höchstzinssätze keine Hedge-Bilanzierung an. Daher muss AerCap in seiner Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Zeitraum die Veränderung des Marktwerts der Höchstzinsraten anerkennen. Im Folgenden handelt es sich um eine Abstimmung des Nettogewinns ausschliesslich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neubewertung der Höchstzinssätze zum Zeitwert (Mark-to-Market-Bewertung) und einer aktienbasierten Vergütung auf den Nettogewinn für die jeweils zum 30. September 2007 bzw. 2006 beendeten drei- und neunmonatigen Zeiträume:
(in Mio. USD) Drei Monate mit Ende zum Neun Monate mit Ende zum
30. September 30. September
2007 2006 2007 2006
Nettogewinn $48,6 $46,7 $143,3(i) $117,0
Plus: Nicht
zahlungswirksame
Aufwendungen für die
Mark-to-Market-Bewertung
der Höchstzinssätze,
vor Steuern 6,7 7,5 3,2 (7,3)
Nicht zahlungswirksame
Aufwendungen für
Aktienbasierte
Vergütung,
vor Steuern 2,8 9,3 7,0 10,5
Nettogewinn ausschliesslich
nicht zahlungswirksamer
Aufwendungen für Mark-to-
Market-Bewertung und
aktienbasierte Vergütung $58,1 $63,5 $153,5(i) $120,2
(i)- Enthält einen einmaligen Zinsaufwand für die Neufinanzierung von
gesicherten Obligationen in Höhe von 24,0 Mio. USD, vor Steuern.
Der Gewinn pro Aktie ausschliesslich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neubewertung der Höchstzinssätze zum Zeitwert (Mark-to-Market) und der aktienbasierten Vergütung wird ermittelt, indem der Betrag des Nettogewinns unter Ausschluss dieser Aufwendungen durch die durchschnittliche Anzahl der für diesen Zeitraum im Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird. Die durchschnittliche Anzahl von Aktien bezieht sich auf den Tagesdurchschnitt.
Konferenzgespräch
In Verbindung mit dieser Ertragsmeldung organisiert die Unternehmensleitung am Donnerstag, den 8. November 2007, um 9.30 Uhr (EST) ein Konferenzgespräch. Sie erhalten Zugriff auf dieses Konferenzgespräch, indem Sie sich mindestens 5 Minuten vor dem festgesetzten Beginn unter der Rufnummer +1-800-772-1085 (für US-Investoren) oder der Rufnummer +1-706-634-5464 (für internationale Investoren) sowie dem Zugriffscode 20964418 einwählen oder indem Sie die Website von AerCap http://www.aercap.com unter "Investor Relations" besuchen.
Eine Aufzeichnung des Gesprächs steht vom 8. November 2007 ab 13.00 Uhr p.m. (EST) bis Donnerstag, den 22. November 2007, bereit. Sie können die Aufzeichnung unter der Rufnummer +1-800-642-1687 (für US-Investoren) oder +1-706-645-9291 (für internationale Investoren) und unter Eingabe des Zugangscodes 20964418 abrufen. Die Aufzeichnung wird auf der Homepage des Unternehmens unter der Sektion "Investor Relations" für die Dauer eines Jahres archiviert.
Informationen zu AerCap Holdings N.V.
AerCap ist ein integriertes globales Luftfahrtunternehmen mit einer führenden Marktstellung in den Bereichen Flugzeug- und Triebwerk-Leasing, Handel und Verkauf von Ersatzteilen. AerCap bietet ferner Dienstleistungen für das Management von Flugzeugen an und führt an seinen zertifizierten Reparaturstandorten die Wartung von Flugzeugen und Triebwerken, Reparaturen und Generalüberholungen sowie Flugzeugdemontagen durch. AerCap hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und betreibt Niederlassungen in Irland, den Vereinigten Staaten, China und Grossbritannien.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bei einigen Punkten in dieser Pressemeldung kann es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 handeln, darunter u.a. solche Aussagen, die sich auf zukünftige Betriebstätigkeiten beziehen. Ausdrücke wie "erwarten" und ähnliche Termini sind zur Identifikation solcher zukunftsgerichteten Aussagen bestimmt. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die Erwartungen von AerCap können möglicherweise nicht erreicht werden. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Beschäftigungsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen, Beschäftigungsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen können. Angesichts dieser Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen ist es möglich, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemeldung dargestellten künftigen Leistungen oder Ereignisse nicht eintreten. Demzufolge sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Prognose für tatsächliche Ergebnisse verlassen und AerCap übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. AerCap lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderte Erwartungen hierzu oder Veränderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umstände wiedergeben, auf die sich solche Aussagen stützen.
Weitere Informationen über AerCap stehen unter http://www.aercap.com zur Verfügung. Hier können Sie sich auch in unsere E-Mail-Verteilerliste aufnehmen lassen.
Für Investoren:
Keith Helming
Chief Executive Officer
+31-20-655-9670
khelming@aercap.com
Peter Wortel
Investorenbeziehungen
+31-20-655-9658
pwortel@aercap.com
Für Medien:
Frauke Oberdieck
Corporate Communications
+31-20-655-9616
foberdieck@aercap.com
AerCap Holdings N.V.
Konsolidierte Bilanz - ungeprüft
(In tausend US-Dollar)
31. Dezember, 30. September
30. September 2006 2006
2007 (angepasst)(i) (angepasst)(i)
Aktiva
Liquide Mittel $271.997 $131.201 $215.325
Gebundene Barmittel 60.814 112.277 125.065
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen, ohne Rückstellungen 26.978 25.058 27.959
Flugzeugteile für
Operating-Lease, netto 2.927.257 2.966.779 2.542.119
Flugzeugteile für den Verkauf 163.962 - -
Aussenstände, ohne
Rückstellungen 181.447 167.451 158.303
Vorauszahlungen für
Flugzeugteile 225.232 166.630 129.496
Investitionen 16.091 18.001 3.000
Goodwill 6.776 6.776 37.225
Immaterielle Werte, netto 43.161 34.229 30.455
Lagerbestand 75.861 82.811 85.475
Derivative Werte 17.532 17.871 10.520
Latente Ertragssteuern 91.897 96.521 95.837
Sonstige Vermögenswerte 144.201 92.432 87.425
Aktiva, gesamt $4.253.206 $3.918.037 $3.548.204
Passiva und Eigenkapital
Verbindlichkeiten $6.693 $6.958 $3.571
Kostenrückstellungen und
sonstige Verbindlichkeiten 76.914 92.466 73.325
Wartungsrückstellungen 261.760 259.739 180.441
Verbindlichkeiten aus
Einlagen von
Leasingnehmern 85.412 77.686 63.403
Verschuldung 2.781.646 2.555.139 2.458.977
Rückstellungen für
belastete Verträge 69.174 111.333 112.300
Rechnungsabgrenzungsposten 30.338 28.391 26.621
Latente Ertragssteuern 1.152 3.383 45.785
Passiva, gesamt 3.313.089 3.135.095 2.964.423
Minderheitsanteile 32.235 31.938 32.020
Aktienkapital 699 699 646
Sonstiger Eigenkapitalzuwachs 605.093 591.553 384.318
Einbehaltener Gewinn 302.090 158.752 166.797
Eigenkapital, gesamt 907.882 751.004 551.761
Passiva und Eigenkapital,
gesamt $4.253.206 $3.918.037 $3.548.204
(i) Angepasst gemäss FSP Nr. AUG AIR-1 "Accounting for Planned Major
Maintenance Activities" am 1. Januar 2007.
AerCap Holdings N.V.
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung - ungeprüft
(In tausend US-Dollar, ausser Daten zu Aktien und pro Aktie)
Drei Monate mit Ende zum Neun Monate mit Ende zum
30. September 30. September
2006 2006
2007 (Angepasst(i))(A) 2007 (Angepasst(i))(A)
Erträge
Leasingerträge $136.689 $110.974 $417.069 $311.131
Verkaufserträge 187.124 164.662 420.290 236.665
Zinserträge 8.272 8.730 23.722 26.656
Umsatz aus
Managementgebühren 3.789 3.263 11.137 10.330
Sonstige Erträge - 12.738 19.744 18.014
Erträge, gesamt 335.874 300.367 891.962 602.796
Kosten und Aufwendungen
Abschreibung 35.143 21.044 106.298 72.347
Herstellungskosten 151.103 133.538 327.685 183.264
Schuldzinsen 58.268 51.808 177.114 111.432
Kosten aus Operating-
Lease-Verträgen 4.652 6.298 15.512 18.925
Leasing-Aufwendungen 495 (10) 14.230 11.595
Rücklagen für unsichere
Forderungen 233 (1.443) 355 (847)
Vertriebs-, Verwaltungs-
und allgemeine
Kosten 27.934 36.337 82.161 66.571
Gesamtaufwendungen 277.828 247.572 723.355 463.287
Ertrag aus laufender
Geschäftstätigkeit
vor Ertragssteuern
und Minderheiten-
anteile 58.046 52.795 168.607 139.509
Rückstellung für
Ertragssteuern (9.288) (6.167) (24.971) (23.203)
Nettogewinn vor
Minderheiten-
anteilen 48.758 46.628 143.636 116.306
Minderheitenanteile
vor Steuern (152) 37 (298) 730
Nettogewinn $48.606 $46.665 $143.338 $117.036
Gewinn pro Aktie
(verwässert und
unverwässert) 0,57 0,60 1,69 1,50
Gewichteter Durchschnitt
der im Umlauf
befindlichen Aktien
- verwässert und
unverwässert $85.036.957 $78.236.957 $85.036.957 $78.236.957
(i) - Angepasst gemäss FSP Nr. AUG AIR-1 "Accounting for Planned Major
Maintenance Activities" am 1.Januar 2007.
(A) - Enthält das Betriebsergebnis von AeroTurbine ab dem Datum
der Akquisition - 26. April 2006.
AerCap Holdings N.V.
Konsolidierte Cashflow-Rechnung - ungeprüft
(In tausend US-Dollar)
Drei Monate mit Ende zum Neun Monate mit Ende zum
30. September 30. September
2006 2006
2007 (Angepasst(i))(A) 2007 (Angepasst(i))(A)
Nettogewinn 48.606 46.665 143.338 117.036
Anpassungen zur Abstimmung
des Nettogewinns mit
Netto-Barmitteln aus
Geschäftstätigkeiten
Minderheitenanteile 152 (37) 298 (730)
Abschreibungen 35.143 20.859 106.298 72.347
Abschreibung der Kosten für
die Ausgabe von
Schuldverschreibungen 3.302 2.191 34.861 5.886
Abschreibung immaterieller
Vermögenswerte 2.939 1.575 7.862 8.656
Gewinn aus der Eliminierung
der Verkehrswertgarantie - - (10.736) -
Rückstellungen für
unsichere Forderungen 233 (545) 355 51
Aktivierte Zinsen auf
Zahlungen vor Lieferung (1.621) (1.109) (4.607) (3.747)
Gewinne aus Vermögens-
veräusserungen (31.304) (26.731) (74.788) (48.153)
Veränderungen des
Verkehrswerts derivativer
Instrumente 2.823 18.660 339 (187)
Latente Steuern (2.120) 6.142 10.536 22.966
Vergütung in Form
von Aktien 3.243 13.058 8.017 14.993
Veränderungen von Aktiva
und Passiva
Forderungen aus
Geschäftsaktivitäten
und Aussenständen, netto (7.231) 19.665 (16.271) 36.442
Lagerbestände 24.899 (30.824) 12.973 (32.833)
Sonstige Vermögenswerte (6.084) (3.314) (25.602) (4.354)
Verbindlichkeiten und
aufgelaufene Kosten,
einschl. aufgelaufene - -
Wartungsverbindlichkeiten,
Einlagen von Leasing-
nehmern (11.962) 4.034 (38.178) (14.789)
Rechnungsabgrenzungsposten(1.123) 675 1.946 2.708
Barmittel aus
Geschäftsaktivitäten,
netto 59.895 70.964 156.641 176.292
Ankauf von Flugzeugteilen (68.273) (134.111) (457.450) (390.437)
Erlös aus Verkauf/
Veräusserung von
Vermögenswerten 147.256 158.695 332.438 218.481
Vorauszahlungen für
Flugzeugteile (37.432) (25.080) (106.634) (59.946)
Ankauf von Niederlassungen,
ausschl. erworbener Barmittel - - - (145.246)
Ankauf immaterieller Werte - - (16.794) -
Veränderung gebundener
Mittel 117.302 (7.645) 51.463 32.665
Für Investitionen verwendete
Barmittel, netto 158.853 (8.141) (196.977) (344.483)
Ausgabe von Schuld-
verschreibungen 50.804 80.227 2.104.368 540.523
Schuldentilgung (246.812) (163.886) (1.880.097) (347.042)
Kosten der Ausgabe von
Schuldverschreibungen (398) (1.140) (42.417) (25.007)
Kapitaleinlagen aus
Minderheitenanteilen - - - 32.750
Barmittel aus Finanzierungs-
geschäften (196.406) (84.799) 181.854 201.224
Nettozunahme (-abnahme)
der Barmittel 22.342 (21.976) 141.518 33.033
Auswirkungen von Währungs-
schwankungen (469) (87) (722) (1.262)
Liquide Mittel zu Beginn des
Berichtszeitraums 250.124 237.388 131.201 183.554
Liquide Mittel zum Ende des
Berichtszeitraums 271.997 215.325 271.997 215.325
(i) - Angepasst gemäss FSP Nr. AUG AIR-1 "Accounting for Planned Major
Maintenance Activities" am 1.Januar 2007.
(A) - Enthält das Betriebsergebnis von AeroTurbine ab dem Datum der
Akquisition - 26. April 2006.
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